LÖSUNG / VERTRIEB
Lead to Proposal
Aus einer eingehenden Anfrage werden ein qualifizierter CRM-Eintrag, ein Gesprächsbriefing und ein Offertentwurf.
- 01Eine Anfrage geht ein
- 02Eingabe validiert
- 03Geschäftsregeln geprüft
- 04Menschliche Freigabe
- 05Ein geprüfter Offertentwurf
01 / DAS PROBLEM
Die Verkaufschance liegt im Posteingang. Der Kontext liegt überall sonst.
Eine Anfrage trifft ein. Bevor jemand sinnvoll antworten kann, müssen die Kundendaten gefunden, das Anliegen verstanden, fehlende Angaben geprüft und ein brauchbarer Entwurf zusammengestellt werden.
- Kontext wird zwischen E-Mail, CRM und Offertdokumenten kopiert.
- Unvollständige Anfragen gehen weiter, ohne verantwortliche Person oder nächste Rückfrage.
- Vertriebsmitarbeitende verbringen Vorbereitungszeit damit, bereits vorhandenes Unternehmenswissen zusammenzutragen.
02 / DER WORKFLOW
Folgen Sie der Arbeit, Schritt für Schritt.
- 01 / Regeln & Berechnungen
Anfrage eingegangen
Gemeinsamer Posteingang
- 02 / Regeln & Berechnungen
Eingabe validiert
Validierungsregeln
- 03 / KI-gestützt
Anfrage verstanden
Strukturierte Extraktion
- 04 / Regeln & Berechnungen
CRM-Kontext zugeordnet
CRM
- 05 / Regeln & Berechnungen
Geschäftsregeln geprüft
Qualifizierungsregeln
- 06 / KI-gestützt
Antwort & Briefing entworfen
Entwurfsschritt
- 07 / Menschliche Freigabe
Menschliche Freigabe
Vertriebsleitung
- 08 / Regeln & Berechnungen
CRM aktualisiert
CRM
Illustrativer Workflow aus der synthetischen Demonstration. Ihre Quellen, Systeme und Abnahmekriterien werden bei der Abgrenzung vereinbart.
Ihr Team entscheidet über Preise, Konditionen und den Versand.
03 / EINGABEN & AUSGABEN
Verbinden Sie den Kontext. Bewahren Sie die Nachweise.
Typische Systeme
Ein freigegebenes Postfach, CRM und eine Wissensquelle bilden normalerweise den Ausgangspunkt. Microsoft 365, Google Workspace, HubSpot, Salesforce oder ein individuelles CRM kommen nur infrage, wenn Schnittstellen, Lizenzen und Berechtigungen den vereinbarten Workflow ermöglichen.
Was das Team erhält
- Ein strukturierter Anfrage- und Qualifizierungsdatensatz.
- CRM-Kontext mit sichtbaren Lücken und nächsten Rückfragen.
- Ein Antwortentwurf, eine Gesprächsvorbereitung oder ein Offertentwurf zur Überprüfung.
04 / ABNAHME
Messen Sie eine nützliche Veränderung.
VORGESCHLAGENE ERFOLGSKENNZAHL
Zeit von der Anfrage bis zur geprüften Offerte
Erfassen Sie die Vorbereitungszeit für eine repräsentative Auswahl von Anfragen und vergleichen Sie nach der Einführung gleichartige Fälle. Messen Sie neben der Zeit auch fehlende CRM-Felder und Nacharbeit. Eine schnellere, aber ungenaue Offerte ist keine Verbesserung.
Ein Messplan, kein Kundenergebnis und keine Einspargarantie.
Ausserhalb der Befugnis dieses Workflows
Automatisch verbindliche Preise zusagen, Vertragsbedingungen annehmen oder folgenreiche Offerten ohne die vereinbarte Entscheidungsbefugnis versenden.
Wie wir die Grenzen gestalten05 / FRAGEN
Bevor Sie beginnen.
Legt der Workflow unsere Preise fest?
Nein. Preisregeln können ausdrücklich abgebildet werden, aber kaufmännische Beurteilungen und verbindliche Zusagen bleiben bei Ihrem autorisierten Team. Die Demo bereitet einen Entwurf vor; sie versendet keine verbindliche Offerte.
Was passiert bei einer unvollständigen Anfrage?
Der Workflow erfasst die Lücke und leitet sie an eine verantwortliche Person weiter oder bereitet eine Rückfrage vor. Eine fehlende geschäftliche Tatsache darf nicht durch eine erfundene Antwort ersetzt werden.