SOLUTION / VENTES
Lead to Proposal
Transformez une demande entrante en fiche CRM qualifiée, en note de préparation de rendez-vous et en ébauche d’offre.
- 01Une demande arrive
- 02Entrée validée
- 03Règles métier vérifiées
- 04Validation humaine
- 05Une ébauche d’offre revue
01 / LE PROBLÈME
L’opportunité est dans votre boîte de réception. Le contexte est dispersé ailleurs.
Une demande arrive. Avant de pouvoir répondre correctement, quelqu’un doit retrouver le compte, comprendre la demande, vérifier ce qui manque et préparer un brouillon utile.
- Le contexte est copié entre les e-mails, le CRM et les documents d’offre.
- Des demandes incomplètes avancent sans responsable ni prochaine question à poser.
- Les commerciaux consacrent du temps de préparation à reconstituer des informations que l’entreprise possède déjà.
02 / LE WORKFLOW
Suivez le travail, étape par étape.
- 01 / Règles et calculs
Demande reçue
Boîte de réception partagée
- 02 / Règles et calculs
Entrée validée
Règles de validation
- 03 / Assisté par l’IA
Demande comprise
Extraction structurée
- 04 / Règles et calculs
Contexte CRM trouvé
CRM
- 05 / Règles et calculs
Règles métier vérifiées
Règles de qualification
- 06 / Assisté par l’IA
Réponse et briefing rédigés
Étape de rédaction
- 07 / Validation humaine
Validation humaine
Responsable des ventes
- 08 / Règles et calculs
Mise à jour du CRM
CRM
Workflow illustratif issu de la démonstration synthétique. Vos sources, systèmes et critères de réception sont convenus lors du cadrage.
Votre équipe décide des prix, des conditions et de l’envoi.
03 / ENTRÉES & SORTIES
Relier le contexte. Conserver les preuves.
Systèmes typiques
Une boîte de réception, un CRM et une source de connaissances approuvés constituent généralement le point de départ. Microsoft 365, Google Workspace, HubSpot, Salesforce ou un CRM sur mesure ne sont envisagés que si les interfaces, licences et autorisations permettent le workflow convenu.
Ce que l'équipe reçoit
- Un enregistrement structuré de la demande et de sa qualification.
- Un contexte CRM où les lacunes et les prochaines questions sont visibles.
- Une ébauche de réponse, une note de préparation de rendez-vous ou une ébauche d’offre prête à être revue.
04 / ACCEPTATION
Mesurer un changement utile.
INDICATEUR DE SUCCÈS SUGGÉRÉ
Délai entre la demande et l’offre revue
Relevez le temps de préparation d’un ensemble représentatif de demandes, puis comparez des cas similaires après le lancement. Suivez aussi les champs CRM manquants et les reprises : une offre plus rapide mais inexacte n’est pas une amélioration.
Un plan de mesure, pas un résultat client ni une garantie d’économies.
En dehors de l'autorité de ce workflow
Engager automatiquement des prix, accepter des conditions contractuelles ou envoyer des offres à conséquences sans l’autorité convenue.
Comment nous concevons les limites05 / QUESTIONS
Avant de commencer.
Le workflow décide-t-il de nos prix ?
Non. Les règles de tarification peuvent être représentées explicitement, mais le jugement commercial et l’engagement restent du ressort de votre équipe habilitée. La démo prépare un brouillon ; elle n’envoie pas d’offre engageante.
Que se passe-t-il si une demande est incomplète ?
Le workflow consigne la lacune et l’oriente vers un responsable ou prépare une demande de précision. Il ne doit pas remplacer un fait métier manquant par une réponse inventée.