SOLUZIONE / VENDITE
Lead to Proposal
Trasformate una richiesta in arrivo in una scheda CRM qualificata, una sintesi per l’incontro e una bozza di offerta commerciale.
- 01Arriva una richiesta
- 02Input convalidato
- 03Regole aziendali verificate
- 04Approvazione umana
- 05Una bozza di offerta verificata
01 / IL PROBLEMA
L’opportunità è nella casella di posta. Il contesto è sparso altrove.
Arriva una richiesta. Prima di poter rispondere adeguatamente, qualcuno deve trovare il cliente, capire la richiesta, verificare che cosa manca e preparare una bozza utile.
- Il contesto viene copiato tra e-mail, CRM e documenti di offerta.
- Richieste incomplete proseguono senza un responsabile o una domanda successiva da chiarire.
- Il personale commerciale dedica tempo a ricostruire informazioni che l’azienda possiede già.
02 / IL WORKFLOW
Seguite il lavoro, passo dopo passo.
- 01 / Regole e calcoli
Richiesta ricevuta
Posta in arrivo condivisa
- 02 / Regole e calcoli
Input convalidato
Regole di validazione
- 03 / Assistito dall’IA
Richiesta compresa
Estrazione strutturata
- 04 / Regole e calcoli
Contesto CRM trovato
CRM
- 05 / Regole e calcoli
Regole aziendali verificate
Regole di qualificazione
- 06 / Assistito dall’IA
Risposta e brief redatti
Fase di redazione
- 07 / Approvazione umana
Approvazione umana
Responsabile vendite
- 08 / Regole e calcoli
CRM aggiornato
CRM
Workflow illustrativo tratto dalla dimostrazione sintetica. Le vostre fonti, i vostri sistemi e i criteri di accettazione vengono concordati nella definizione dell’ambito.
Il vostro team decide prezzi, condizioni e invio.
03 / INPUT E OUTPUT
Collegare il contesto. Conservare le evidenze.
Sistemi tipici
Una casella di posta, un CRM e una fonte di conoscenza approvati sono il punto di partenza abituale. Microsoft 365, Google Workspace, HubSpot, Salesforce o un CRM personalizzato vengono considerati solo se interfacce, licenze e autorizzazioni consentono il workflow concordato.
Cosa riceve il team
- Una registrazione strutturata della richiesta e della sua qualificazione.
- Un contesto CRM con lacune e domande successive rese visibili.
- Una bozza di risposta, una nota preparatoria per un incontro o una bozza di offerta pronta per la revisione.
04 / ACCETTAZIONE
Misurare un cambiamento utile.
METRICA DI SUCCESSO SUGGERITA
Tempo dalla richiesta all’offerta verificata
Registrate il tempo di preparazione per un insieme rappresentativo di richieste, poi confrontate casi equivalenti dopo l’avvio. Misurate anche campi CRM mancanti e rilavorazioni: un’offerta più rapida ma imprecisa non è un miglioramento.
Un piano di misurazione, non un risultato del cliente né una garanzia di risparmio.
Fuori dall'autorità di questo workflow
Impegnarsi automaticamente su prezzi, accettare condizioni contrattuali o inviare offerte con conseguenze rilevanti senza l’autorità concordata.
Come progettiamo i confini05 / DOMANDE
Prima di iniziare.
Il workflow decide i nostri prezzi?
No. Le regole di prezzo possono essere rappresentate esplicitamente, ma valutazioni commerciali e impegni restano al vostro team autorizzato. La demo prepara una bozza; non invia un’offerta vincolante.
Che cosa succede se una richiesta è incompleta?
Il workflow registra la lacuna e la inoltra a un responsabile oppure prepara una richiesta di chiarimento. Non deve sostituire un fatto aziendale mancante con una risposta inventata.